雖然境外基金整體規模仍不及國內基金市場，但在銷售持續向大型平台與熱銷產品集中的趨勢下，熱銷境外基金仍是總代理（投信或投顧）獲利的重要來源，其中以安聯、野村、貝萊德及摩根等最具代表性。

　　依碁石智庫資料，境外基金總代理共有37家，包括23家投信及14家投顧；不過，2025年境外基金總代理獲利前十名，卻全數由投信包辦，排名前三名分別為安聯投信29.6億元、野村投信19.6億元及貝萊德投信9.7億元，其後依序為中信投信8.8億元、摩根投信4.7億元、瀚亞與台新投信各3.9億元、聯博投信3.6億元、玉山投信1.9億元及大華銀投信1.8億元。

　　不過，這些境外基金總代理獲利前十大中的部分業者如大華銀投信主要還是因旗下ETF熱銷進而翻轉規模及獲利。

　　根據碁石智庫研究部即將出版的「2025年台灣投信投顧產業報告」資料顯示，近90家證券投顧中，只有14家作為境外基金總代理，202 5年投顧業者稅後純益以鉅亨投顧1.9億元最高，次為國泰投顧的1.3 億元。

　　碁石智庫負責人陳如鈊表示，截至2026年2月底止，台灣已註冊的境外基金共有958檔，規模則在2月底續創歷史新高達5.2兆元，較一年前成長12.1％，境外基金總代理共有37家，含23家投信及14家投顧，列榜境外基金總代理獲利王前十大皆為投信。相較下，投顧業務收入除境外基金總代理、會員服務及顧問業務外，並無法發行境內基金，且因普遍股本小，可承接全權委託業務發展亦受限。

　　她指出，從境外基金規模來看，熱銷基金明顯持續往大型平台集中。安聯投信2025年底境外基金規模達9,244億元，聯博投信達8,589億元，摩根投信5,065億元，野村投信也有3,759億元，顯示市場資金與銷售動能，正持續往具品牌、通路與產品線優勢的總代理集中，然境外基金總代理只是投信業的一部份業務，投信獲利還包括境內基金及全權委託的經理費收入。