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萬寶證券投資顧問股份有限公司-個股新聞


普徠仕系列基金三喜 連續11年奪理柏獎...

萬寶投顧擔任普徠仕(盧森堡)系列基金總代理人,並與普徠仕集團合作發展深耕在台資產管理市場17年。2011年開始獲得理柏台灣基金獎,從2015年起連續11年榮獲理柏台灣基金獎的殊榮。在今年理柏基金評選中,普徠仕集團再度脫穎而出,獲得美國股票三年期獎、美國中小型股票十年期獎、及環球股票十年期獎,這些都是對普徠仕(盧森堡)系列基金經理人和研究團隊實力的肯定。

普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕先生在1937年所創辦的,總公司位於美國巴爾的摩(Baltimore)。成立至今已有超過88年的資產管理經驗,營運據點遍布全球17國,投資研究人員超過700人,基金投資組合經理人平均有23年的投資經驗,截至2025年12月底的資產規模擴增至1.78兆美元,為美國家喻戶曉的資產管理公司,並且是401K退休基金的領導品牌之一。普徠仕集團致力於幫助客戶實現投資目標,並同時透過提供股票、固定收益及多元資產方案,為客戶爭取長期的累積報酬。

此次獲得美國股票三年期獎的普徠仕美國大型成長股票基金,以精選連三年獲利成長雙位數且長期被市場低估者為標的,嚴選美國具備市場定價能力的大型龍頭企業。追求創新機會,以5G物聯網、AI人工智慧、大數據和自動化等應用為主,透過普徠仕嚴謹的分析,確認公司持續維持創新領導地位。

獲得環球股票十年期獎的普徠仕全球焦點成長股票基金,係運用集團內部全球投資平台,定位順應大環境趨勢的公司。基金強調選股能力,聚焦鎖定獲利動能改善的公司,精選市場未察覺、在未來1至2年具爆發前景的潛力股,構成高度信心之投資組合。並特別關注AI╱大數據、金融、國防工業、及非必需消費等產業。

獲得美國中小型股票十年期的普徠仕美國小型公司股票基金,以成長股為主、價值股為輔的選股邏輯,有效降低美國小型公司股票的波動風險。今年再度得獎,已經連續11年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項。普徠仕基金經理人一直以來堅持扎根研究,每年拜訪超過1,000家中小企業,發掘明日之星。

普徠仕集團是美國全球投資專家,連續獲得理柏基金大獎。普徠仕創始人的投資哲學「如果你照顧你的客戶,你的客戶就會照顧你」,認為真正的贏家是參與並支持普徠仕基金的每一位投資人,並幫助投資者在不斷變化的世界中蓬勃發展。萬寶投顧總經理李麗鶴表示,萬寶投顧也會秉持這樣的理念來持續服務客戶,持續引進優質的基金來滿足客戶在投資理財上的需求,並強化客戶在資產配置上的效益。

2026-04-13

By: 摘錄經濟A A4

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