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柏瑞證券投資信託股份有限公司-個股新聞
柏瑞環球重點股票基金 穩定月配 ...
根據券商Goldman Sachs的9月統計數據,目前市值前六大企業在S & P 500指數中的權重高達29%,若這六家企業公司的股票同步下跌 ,將對美股整體的投資情緒產生重大影響,顯示出現今的美股漲跌集 中度過高,投資風險也隨之增加。
柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示,雖然近兩年科技股當道,但 其他產業仍有輪漲機會,根據Bloomberg回測自2000年以來,MSCI指 數各產業之年度表現,發現無一產業可以長期得勝,如果透過扎實詳 盡的選股策略,挑選出基本面優異、獲利能力穩定的企業,且不特定 只投資單一國家或產業,就有機會達到長期資本增長的目標。
柏瑞環球重點股票基金採用獨特的生命週期分類研究(LCR),不 同於按照類股或產業來對股票進行分類的傳統方法,而是根據企業的 成長階段,以及對經濟週期的整體敏感度來進行分類,分為優異成長 型、穩定高成長型、週期高成長型、成熟週期型、成熟穩定型和成熟 轉機型,再依據每個類別各自獨有的估值評斷方法和預期回報來比較 同類別的公司,最後精選出被低估、有潛力的好股票。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出,LCR就像是 觀察廣大全球股票市場的望遠鏡,藉此發現其他人可能錯過的機會, 這種獨特的選股和投組建構的方式,有機會獲得超額報酬的機會,同 時保持近似指數的風險水準。
隨著降息循環的展開,為提供投資人更多元的選擇,柏瑞環球重點 股票基金的穩定月配(ADC)級別在10月全新上市。
如欲申購此一穩定月配(ADC)級別,可洽詢本基金銷售機構中國 信託銀行、國泰世華銀行,其他銷售機構陸續上架中,相關申購費用 與細節請詳見官網或公開說明書。惟本基金的內部策略流程和投組配 置,仍可能隨市況變化,且須留意市場波動之風險。
2024-10-11
By: 摘錄工商C1版