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柏瑞證券投資信託股份有限公司-個股新聞
柏瑞環球重點股票基金 犀利 ...
目前多國股市雖已來到歷史新高,不過,柏瑞投信表示,根據歷史 經驗,長期以來全球股市上半年表現好,下半年也不會太差。依據B loomberg統計,自1950年1月以來到2024年9月底,當MSCI世界指數在 上半年的漲幅超過10%,第四季該指數獲得正報酬的機率會逐步上升 。此外,再回測自1970年到2023年9月月底,在任一時間點進場,MS CI世界指數的平均表現亦極具競爭力。
柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示,許多投資人認為低利環境有 利於成長股,但無論是成長股還是價值股,在任何利率環境下都有表 現的機會,因此關鍵在於專注個股的基本面、且多元布局全球股市。 相較於MSCI世界指數,柏瑞環球重點股票策略主要鎖定看好的產業並 分散持股。
採用此一策略的柏瑞環球重點股票基金,透過生命周期分類研究( LCR)的框架,注重企業品質與獲利表現,聚焦持有高成長、高ROE( 股東權益酬率)的好股票,且長期持有、換股頻率低,操作貼近市場 風格,卻享有近似參考指數的波動度,得以擁有出色的表現。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示,在全球股 票市場中有超過10,000檔的股票,主動型經理人的使命就是把研究團 隊最獨特的選股見解,轉化成有機會實現的超額報酬。LCR就是尋求 超額報酬目標所使用的關鍵工具之一,可以更精細且更具前瞻性的在 建構投組時,協助評估投資標的是否具有成長潛力。柏瑞環球重點股 票基金以獨家生命周期選股,掌握重點商機不漏接,跳脫大盤發掘優 質好股票,為滿足投資人資產配置的多元需求,即日起全新推「穩定 月配級別」。
2024-10-29
By: 摘錄工商C4版