1.董事會決議日期:114/06/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人為新陳投資股份有限公司，該應募人為本公司之法人董事暨10%以上持股股東
，在七席董事席次中，已取得三席董事席次，對公司營運有相當程度之了解，於未
來營運能產生直接及間接助益，因此不會造成本公司經營權發生重大變動。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
以20,000,000股之普通股為上限之額度內，授權董事會自股東會決議通過之日起一年
內一次辦理完成。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募價格訂定依據：
依據113年股東常會之決議，本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)價格訂定之合理性
本公司私募普通股之參考價格係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」之價格計算方式訂定，故若本次私募普通股之參考價格或實際私募價格有低於
面額情事，應尚屬合理，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積
虧損，此一累積虧損將視未來公司營運狀況消除之。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、籌集資本之時效性、便利性及發行成本，且私募普通股有限
制轉讓之規定，較可確保公司與特定人之長期合作關係，故採用私募方式辦理現金增資
發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/06/23
11.參考價格:10.95元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股9元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資發行之新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟
依證券交易法規定，私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之
轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券
交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)增資基準日：暫訂為114年6月25日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基
準日。
(2)繳款期間：114年6月23日起至114年6月25日止，前開日期如須變更或修正時，授權
董事長全權處理之。
(3)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡
事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之
影響須變更或修正時，董事會決議授權董事長全權處理之，並代表本公司簽署一切
有關發行本次私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所須之事宜。