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聯邦證券投資信託股份有限公司-個股新聞


具成長潛力族群 吸睛...

【聯邦投信台股研究團隊】

盤勢分析

美中貿易衝突加劇導致近日市場波動加大,但政策生效時間設有緩衝期,且後續釋出談判意願,顯示短期仍有斡旋空間。

美中貿易戰升溫對台灣形成雙重壓力,一方面半導體產業雖不直接使用稀土,但ASML等設備商供應鏈若受中國大陸「0.1%條款」限制,恐間接衝擊台積電等關鍵企業擴產;另一方面,美國擬對中國大陸加徵100%關稅可能引發全球需求萎縮,威脅台灣出口導向經濟模式。短期雖受惠AI需求支撐經濟成長,2025年第3季出口動能預期推升GDP表現,但中長期需面對供應鏈重組成本、地緣政治不確定性及傳統產業轉型壓力,美中雙方若在APEC峰會達成關稅緩解協議,將有助穩定外需前景,反之則需加速多元布局以降低系統性衝擊。

投資建議

全球股市與台股皆處於歷史高點水位,本益比估值普遍處於超買區間,且融資餘額逼近今年3月時高點,顯示籌碼面趨於浮動,短期受美中貿易摩擦升級影響可能面臨較大修正壓力。然而聯準會9月會議確立降息循環啟動,加上AI技術仍處於爆發增長階段,未來三年產業能見度明確且需求動能未見放緩,預期台股長期多頭趨勢不變,建議投資人趁回檔時強化投資組合彈性,透過動態配置布局具實質產業成長潛力之標的,並避開缺乏基本面支撐的過熱個股。

2025-10-14

By: 摘錄經濟C2版

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