隨著行動支付蓬勃發展，非現金支付的金額逐年攀升，華南銀行近年持續擴大場
景金融領域，致力於布建旗下電支生活圈，已與悠遊付、一卡通money、街口支
付、全盈+PAY、全支付、icash Pay、簡單付等國內電子支付業者完成帳戶綁定合
作，另透過「TWQR」共通支付標準，持續擴大TWQR行動支付生活圈。

即日起至9月底止，將與「悠遊付」再次攜手共同合作，活動期間綁定華南銀行
任一帳戶消費扣款，即可享5%悠遊付回饋金（每人每月上限50元，每月總回饋上
限15萬元）；前500名透過指定專屬開戶連結首次開立SnY台幣數位帳戶並完成華
南銀行+APP登入，且於活動期間以悠遊付綁定SnY數位帳戶消費付款，可再享100
元悠遊付回饋金。

此外，4月15日起至12月底止，華南銀行響應交通部落實智慧公共運輸服務，並
與台灣行動支付公司共同推出「乘車碼」服務，只要使用「台灣行動支付APP」
並出示「乘車碼」即可完成車資支付。

如果還沒有華南銀行帳戶，首次開立SnY台幣數位帳戶可享前6個月10萬元以內最
高2.5%優惠存款利率，提供每月20次跨行轉帳、10次跨行提款免手續費等優惠。

面對統一集團積極收購Yahoo台灣電子商務、入股網家等大動作布 局電商業務；
全聯董事長林敏雄28日指出，電商競爭激烈一定要做， 且布局已完整，其中包括
PX Pay千萬會員是基本盤，「小時達」是全 聯電商最大優勢，而「全支付」則仍
在服務階段，賺錢「還很難」。

　　全聯近年來力拚電子支付，目前全支付會員已達550萬，日本跨境 支付屆滿
一年，除帶動整體交易額成長，消費者返國持續使用比例高 達8成，年初更再下
一城，南韓跨境支付服務搶頭香，林敏雄表示， 接下來還要開通泰國、越南等，
今年將以台灣電支第一為集團整體目 標。

　　全聯總經理蔡篤昌說明，去年全聯電商以「全電商」出擊，會員數 超過70
萬，相較前一年度成長近5成；今年將更積極拓展品牌及品類 商品開發銷售，目
標50萬品，營收挑戰2～3倍成長。

　　其中主打線上不加價，無須入會滿額即享免運的「小時達」，也逐 年針對外
送平台、商品數、店數積極拓展，去年超過6成的業績成長 ，今年截至2月，小時
達門市已達1,134間，全年目標布局全門市1,2 00家，同時拉高單店的線上業績占
比，並擴大中南部的生鮮外送普及 率，持續穩坐生鮮外送第一品牌。

　　而針對去年12月台中生鮮處理倉儲火災是否衝擊物流布局，林敏雄 強調，物
流不只一個，目前北中南都有物流中心，台中以梧棲為大本 營，會在梧棲再蓋新
倉儲，至於遭逢祝融的大肚場則選擇十年後再考 慮。

　　全聯不僅實體超市量販透過整合達綜效，在會員及電子支付開拓更 有所斬
獲；PX Pay會員破千萬之外，亦期許打造PX Pay成為超級APP 為超市、量販所有
會員服務首選，更成為全聯電商最大基本盤，林敏 雄並透露，光是門市就有超過
3萬業務員，為全支付的通路據點招商 貢獻不少。

摩根投信自4月起與全支付共同合作，推出創新金融服務「收益進帳全支付」，開啟基金配息入帳新選擇，新增全支付作為配息入帳管道之一，成為市場上第一家可選擇將基金配息直接入帳到全支付的基金公司，將讓配息方式更靈活。

摩根投信董事長唐德瑜表示，今年是摩根資產管理在台灣服務投資人滿40周年，也是第一家提供線上基金交易的外資公司，「產品」和「客戶」是摩根最在乎的二個關鍵，只有推出好產品和服務、而且讓客戶滿意，是永續發展的關鍵。

全支付總經理游金榮指出，全支付擁有超過530萬的用戶，這次與摩根合作，主因雙方都以客戶需求為上，站在這樣的共同信念上，決定共同攜手推出「收益進帳全支付」創新金融服務。

　　配息型基金是台灣投資人最喜歡的投資商品之一，它們定期帶入現 金流的特性，一方面滿足投資人提前落袋為安的預期，另一方面也可 以用來支應每月生活所需。摩根投信將自4月起與全支付共同合作， 推出創新金融服務「收益進帳全支付」，開啟基金配息入帳新選擇， 新增全支付作為配息入帳管道之一，成為市場上第一家可選擇將基金 配息直接入帳到全支付的基金公司。

　　摩根投信董事長唐德瑜表示，今年是摩根資產管理在台灣服務投資 人滿40周年，摩根是第一家提供線上基金交易的外資公司，且自202 3年起推出一系列數位級別基金，一直致力於提供多樣化的創新金融 產品和服務。

　　今年，摩根投信更進一步看到基金配息後的實質運用需求，決定與 電子支付業者「全支付」攜手合作，推出「收益進帳全支付」創新金 融服務，新增全支付作為配息入帳管道之一。

　　全支付總經理游金榮指出，全支付在市場上有超過530萬的用戶， 而摩根資產管理則是耕耘台灣投資市場40年的業者，這次雙方決定合 作，共同攜手推出了「收益進帳全支付」的創新金融服務。游金榮說 ，這也是全支付第一次和基金公司合作將基金配息入帳到全支付，同 時也是業界首創。

　　根據晨星統計，2月國內投信主動式共同基金（不含ETF）配息金額 為新台幣43億元，顯示台灣投資人對配息型基金的喜愛。

　　摩根投信台灣個人業務部主管林育人表示，為了瞭解民眾對每月對 配息收益的期待和用途，去年網路調查，詢問民眾對理想生活目標及 對每月現金流的期待，結果顯示有超過8成的民眾希望每月的現金流 可應援日常生活消費（每月1,000元～5,000元），其餘2成是存起來 另做打算（每月3,000元～15,000元）。

　　林育人說，看見許多民眾希望將每月的現金流用於日常生活消費， 這正是推出「收益進帳全支付」服務的初衷，希望藉此協助大眾活化 現金流，加速實現簡單又方便的理想生活。

　電子支付熱度加溫，有兩大主要業務再創單月新高。據金管會最新 統計，截至今年1月底，電子支付會員人數突破3,100萬大關，且1月 大增逾36.3萬人，創下2023年12月以來最大增幅；而電支三大主要業 務中，1月包括「小額匯兌轉帳」、「儲值金額」都爆增，雙雙改寫 歷史新高紀錄。

　　電支競爭白熱化，國內除了有十家專營電支機構外，還有銀行、郵 局等20家兼營電支機構，合計電支帳戶使用者人數破3,100萬人，再 加上在台灣擁用逾1,270萬用戶的LINE Pay，屆時整體電支使用人數 將直接破4,000萬人大關。

　　統計顯示，1月電支會員新增人數大增，仍以一卡通iPASS MONEY的 677.5萬人最多，而街口支付則有665.7萬人居次，而第三名仍為全支 付的531.9萬人，悠遊付則有339.3萬人。

　　而電支主要有三大業務，包括「代收付」、「小額匯兌轉帳」及「 儲值金額」。其中，1月小額匯兌轉帳達到206.6億元，首度衝破200 億元大關，單月新增26.4億元，不論是整體金額、月成長金額均改寫 歷史新高，主要以一卡通154.3億元主宰，街口支付則有50.1億元。 至於1月儲值金額達339.9億元，也創歷史新高，單月增加41.6億元。 仍以一卡通iPASS MONEY的215.4億元最高，街口支付以96億元居次。

　　不過，1月雖有春節因素，但代表實質消費的代收付金額卻呈現下 滑，僅179.9億元，但仍維持在180億元左右的高水準。其中，街口支 付以51.6億元壓過全支付的46.3億元，街口穩坐實質消費龍頭，而一 卡通36.1億元排第三。

　　市場分析，一卡通用戶數自去年下半年一路大幅衝刺，直接彎道超 車街口；不過，關鍵是LINE Pay若順利取得電支執照，將直接從第一 大行動支付業空降，成為電支龍頭。

　金管會20日公布專營電子支付內控及稽核制度修正草案，新增要求 專責電子支
付機構資產總額達10億元，或使用者人數達200萬人，必 須設立資安專責單位與
主管，即日起上路。金管會表示，目前已有六 家符合要求，包含全盈支付、全支
付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街 口支付，六家皆已設立。

　　金管會指出，為提升金融資安防護能量及保障使用者權益，並因應 金融監理
需要，因此修正「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實 施辦法」，明定專營
電子支付機構，前一年度經會計師查核簽證的資 產總額達10億元，或使用者人數
達200萬人以上者，應設置資訊安全 專責單位及主管，負責資安相關工作。

　　銀行局副局長侯立洋說明，目前有六家專營的電子支付機構符合， 包含全盈
支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡、街口支付，六家 皆已設立；針對設立
的資訊安全專責單位人數，就目前已設立的六家 專營電子支付機構來看，除一家
的資安單位是10人以上，其餘都是不 到10位，專責主管的層級則是由業者自己決
定，但是必須至少要有一 位專門負責資安的主管。

　　目前國內專營電子支付共有九家，未來是否擴及到全部九家皆設立 ？侯立洋
強調，會看業務規模與使用者人數，研議有沒有必要性擴及 全部的專營電子支
付。新辦法中也新增明定專營電子支付機構，委託 會計師辦理內部控制制度查核
時，查核報告須具合理確信度，2026年 起施行。

　　侯立洋提到，電子支付機構要每一年提供內控查核報告，今年查核 去年的，
但考量會計師辦理內部控制制度查核已經在進行中，因此明 訂從2026年才開始施
行，也就是明年查核今年時，明年出具的報告就 要具合理確信度的報告。

全支付於今年1月正式上線韓國跨境支付服務，全聯總經理蔡篤昌12日表示，今年全支付在韓國市場搶先布局，目標不僅要取得先發優勢，一旦要做電支，也以做到第一名為目標。

蔡篤昌表示，全聯在房地產、零售等行業都想做第一，電支也不例外，要以做到第一名為目標。

他表示，董事長林敏雄對全支付的期許，是透過跨境電商進一步提升使用率與品牌知名度，並在多項指標達到台灣電支第一。

全支付透過與全球跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，成為台灣首家進軍韓國市場的電子支付業者，同時也是首家在一年內完成兩個國家跨境支付布局的業者。

全支付目前在韓國可支付據點超過190萬，未來將以每年新增30萬速度增長，三年內目標達310萬個支付據點。同時，在日、韓後，全支付在國際的布局也有意朝泰國、越南等地擴大。

全聯總經理蔡篤昌表示，全支付在日本市場後發先至，已躍居當地台灣電子支付第一，消費金額是第二名品牌的兩倍。

蔡篤昌表示，全支付已在跨境支付居冠，接下來朝會員數、代收付第一目標邁進。全支付的跨境支付策略，除了提升交易額外，還帶來新會員增長與品牌國際能見度提升。以2024年開通的日本市場為例，全支付吸引大量年輕用戶，40歲以下族群占2024年新增會員數的50.7%，其中21-30歲年增幅最顯著，達7.4%。顯示全支付的跨境服務不僅能帶動交易成長，還有助於擴大客群，提升整體會員結構的多元性。

全支付總經理游金榮表示，韓國市場的選擇同樣具有戰略意義。根據統計，韓國為台灣旅客出國的第三大熱門目的地，2024年旅遊人次年增49.7%，連續三年增幅高於日本。

　　全聯大家長林敏雄曾經揚言全支付「虧錢也要做領頭羊」，在兒子 林弘斌領軍下，全支付走不同的路，往跨境電支邁開大步，去年率先 赴日本跨境落地，不僅讓全支付會員導入全聯沒有的20～40歲年輕族 群，躍升台灣跨境電支第一，且支付交易金額是同業倍數，今年則成 為赴韓跨境第一家台灣電支，且啟動正反掃碼，力拚韓國電支第一， 正符合林敏雄對集團各事業的「第一」期待。

　　翻開林敏雄主導的房地產事業、零售事業，就連後發的電子支付事 業，均以快速有效當起市場領頭羊角色，全聯總經理蔡篤昌經常重申 林敏雄的要求－使用率、知名度、指名度都要第一：「我們房地產、 零售第一，電支也要第一；全支付在電支市場沒有競業對象，只有凡 事做第一的目標，不僅會員數要第一，消費金額要第一，跨境電支現 在日本第一，韓國當然也要第一，且不是全支付團隊單打獨鬥做到， 而是靠策略聯盟讓各個專業領域結盟做到第一。」

　　帶著全支付前進日本的HIVEX即指出，光是與日本PayPay就談了三 年，主要針對資安與便利支付，全支付就一年跨境日本服務就增加4 成年輕客，且交易額是同業倍數，最重要是這一年沒有發生盜刷，這 點也讓全支付跨境第二站韓國更快速建置，且領頭羊之姿亦從跨境日 本帶動其他電支同業勇闖跨境電支市場，其背後除合作夥伴布局完整 ，還是要靠全支付積極的線上線下行銷策略，特別是精準電支識別。

　　LINE Pay近日在韓國樂天超市開通支付據點，全支付總經理游金榮 即表示，LINE Pay是與品牌一家一家談，全支付結合合作夥伴資源， 一口氣開通190萬家據點，是台灣任何第三方支付都無法達到的事情 ；全支付此次透過與HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金 融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，只要看到ZeroPay或HIVEX識 別，即可點選全支付，且不定期與綁定銀行帳戶合作加碼回饋。此次 開通韓國，推出前三個月最高享30％全點回饋優惠，再刺激出不少更 年輕族群，像是K-P0P、醫美等客群關注。

　　全支付繼日本跨境電支之後，今年繼續開通赴韓跨境電支，且正反 掃碼均可支付，覆蓋率超越支付寶。全支付總經理游金榮12日指出， 跨境開通第二站選擇韓國，主要是看好台灣赴韓觀光旅遊人次、韓流 與醫美帶動赴韓人次逐年成長，且消費力驚人，自今年1月開通以來 ，主要集中餐飲、傳統市場、醫美與交通運輸等，其中醫美消費已創 高消費額。

　　全支付預計下一站開通的海外市場，仍以國人出國熱門地為主，包 括泰國、越南等都在評估之列。

　　游金榮強調，全支付發展二年半，在母集團全聯PX Pay千萬會員帶 動之下，「要做別人沒做的事」是最大宗旨。全聯總經理蔡篤昌則指 出，全支付在日本的跨境支付金額已經排名第一，此次進入南韓後， 目標同樣也要成為第一。

　　根據全支付統計，去年首次開通日本跨境電支，有4成是首度使用 全支付，且有6成以上是20～40歲年輕族群，其中又有8成回台灣後仍 持續使用全支付，帶動全支付會員破500萬人次，且在攜手日本PayP ay的落地支付普及帶動下，已穩居台灣電支品牌在日本跨境電支市場 的第一大。

　　而全支付開通韓國跨境支付，也是透過與全球跨境支付平台HIVEX 合作，攜手南韓電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同服務， 其可支付據點超過190萬商家，又以餐飲、四大超商、傳統市場、醫 美等為主。

　　ICB執行長李漢龍則指出，今年1月全支付開通韓國跨境電支，在Z eroPay集結逾190萬商家，包括四大超商、傳統市場等均可使用，加 上去年台灣人赴韓國旅遊人數達147萬次、年增53％，ICB也在免稅商 店、醫美等積極布點，像今年1月開通以來，醫美就有單筆新台幣5萬 多元的支付紀錄，韓國有相當成熟、穩健的支付環境，在FinTech發 展趨勢、國際化組織架構下，支付工具可以消除國家壁壘，全力配合 全支付一起成長。

　　HIVEX所屬TBCASoft執行長吳陵表示，從去年日本跨境支付的經驗 來看，20至30歲年輕人成長最顯著，樂觀今年日本仍會持續成長；而 ZeroPay從2018年的1.5萬家商戶，在短短四年取得200萬商家，三年 內朝310萬商家邁進，目前可以在全韓的中小商店與1,700個傳統市場 使用，未來更以每年增加30萬商家的速度，積極擴及全韓百貨、超市 、餐飲等，選擇Zeropay合作更適合全支付，尤其反掃商家擴大，促 使覆蓋率比支付寶高。

　　編者按：近年來，隨著商業模式創新和技術進步，讓普惠金融快速 發展，但凡事有利就有弊，金融詐騙、投資過度集中ETF等問題也隨 之而生。

　　本專題旨在探討，以普惠金融之名推廣政策的同時，如何避開潛藏 風險。

　　金管會20年前開始推動普惠金融，並於2020年建置我國的「普惠金 融衡量指標」，金管會主委彭金隆上任公布的六大施政面向，將其列 為重大政策的重要一環，成為各家金融機構兵家必爭的重點項目。政 策重視加上機構力推，現在的台灣，距離美好的普惠金融新世界，差 距還有多遠？

　　金管會綜規處處長林羲聖一針見血指出，數位落差、城鄉差距這兩 大「痛點」，是台灣推展普惠金融待解決的難關。

　　2020年開始，金管會每年都會公布普惠金融指標，主要是參考聯合 國2005年間，針對G20普惠金融指標的定義計算，並與國際平均數進 行比較。例如每十萬成年人擁有的金融分支機構數，2023年台灣是1 7家，優於2022年國際平均15.9家；同年每十萬成年人擁有的ATM數， 台灣為168台，遠優於國際平均51.2台。

　　數位帳戶數 低於全球平均

　　唯一低於平均的就是「數位帳戶數」。至2024年底，國人數位存款 帳戶開戶數2,446萬戶，可說是人手一戶，然而若以2024年5月公布的 上年度年普惠金融指標衡量結果來看，我國每千成年人擁有的數位存 款帳戶數只有982個，低於全球平均1,072個。

　　林羲聖表示，台灣的金融分支機構夠多，以金融服務的可及性、普 遍性來說，台灣與世界相比更為優異，問題在於數位帳戶普及率低於 世界標準，國際上，每人擁有一個數位帳戶相當常見，台灣則人均不 到一個。

　　他分析數位帳戶數低於全球的可能原因，主要有四點。一是民眾習 慣性依賴傳統銀行服務、二是數位帳戶開設過程繁瑣、三是治安好、 偽鈔量少所以民眾偏好現金、四是數位落差下，許多民眾擔心詐騙。

　　尤其我國銀行審核數存戶比國外嚴格，加上近年詐騙橫行審核更加 趨嚴，不像國外開數存戶那麼方便，應是落後於全球的主因，另外， 台灣許多長者直到目前仍偏好用現金支付，而新冠疫情後許多國家民 眾都習慣改為電子支付，以日本來說，新冠肺炎疫情後電子支付比例 就大幅提升。

　　林羲聖說，此現象顯示要發展普惠金融，關鍵還是在「金融科技」 上，金融科技越普及，觸及度越高。台灣仍有三個偏鄉沒有銀行分支 機構，包含花蓮的萬榮鄉、屏東獅子鄉、台東金峰鄉，但每人都會有 手機，透過數位帳戶連結，可以取得金融服務，如換匯、轉帳、匯款 等，普惠金融要能快速發展，金融科技仍是很重要的關鍵項目。

　　產官集思 先解決兩痛點

　　想要達到美好的普惠金融世界，林羲聖認為，金管會與金融業者需 要繼續努力，尤其數位落差、城鄉差距，堪稱為推動普惠金融的兩大 痛點。

　　以數位落差來看，隨著超高齡社會的來臨、金融科技快速發展，情 況只會加劇。「以數位帳戶來說，年輕人比率一定高，假設40歲時我 有接觸到數位帳戶，到80歲我還會用，但如果我到60歲才開始接觸到 數位帳戶，我可能也不敢用，老人家用手機看不到字，就會排斥。」 林羲聖說。

　　第二是城鄉差距，目前普惠金融指標看到的都是平均數，而台灣偏 鄉的面積比都市大的多，平均數極有可能是都市人口拉高的，推動普 惠金融的最終目的，是不管多遠的地方，都要能金融服務普及到。

　　效仿全聯模式 教長者用科技

　　要如何解決上述兩大痛點？林羲聖表示，在解決數位落差上，金管 會自2016年起推動金融知識普及政策，深入全台368個鄉鎮市區，今 年特別針對高齡者，例如退撫會等單位，協助不擅於使用新興科技或 網路的高齡者，使用數位金融。

　　他舉例說，全聯即為數位金融教育上很成功的案例。全聯前幾年推 行「全支付」時，是由結帳的員工，手把手教每一位的買菜阿嬤，從 下載、登錄到綁定支付，由耐心的店員在身旁慢慢協助操作，金管會 未來教導高齡者數位金融時，也想要用此方式。

　　至於解決篇城鄉的差距，必須透過金融科技的發展，讓金融服務觸 及度增加，像是數位帳戶的發展，讓沒有銀行分行的偏鄉民眾，也可 以透過數位帳戶取得金融服務，而小額信貸服務也將加入新的數位科 技機制，像是現在針對從未與銀行往來的信用小白，運用職業等來判 斷，申請三位碼信用評等就能取得信貸，在國外，如是否按期繳電話 費、水電費等、或網路商城履約比率等，都能作為信用評等的分數。

　　P2P借貸 金管會也將納管

　　林羲聖強調，金管會推動普惠金融有兩大目標，一是消除貧窮、二 是包容性成長。台灣對於弱勢的企業和個人，主要是透過中小企業信 保基金、小額貸款等方式給予支援，但放在國際來比較還不到位，例 如孟加拉設有「窮人銀行」，服務的對象是真正的中低收入戶，而台 灣的制度，地下錢莊仍然存在，顯示有一部分金融業服務不到的人， 只能向地下錢莊取得資金週轉或利用P2P借貸，國外P2P已是普惠金融 的一部分，金管會將慢慢納管。

　　另外如原住民，很多原住民同胞的工作，是跟著工地建設的進度到 處跑、居無定所，要取得信用放款很困難，原民會將教導原住民如何 取得信用，幫助他們可借到錢，目前原民會、金管會與國銀業者，正 就透過原住民保留地來取得貸款進行討論。

　　隨數位支付市場快速成長，電子支付已成為台灣消費者日常生活的 重要工具。據金管會113年12月統計，台灣電子支付使用人數已突破 3,064萬，其中全支付占約524萬人、街口支付約662萬人、一卡通票 證約668萬人，穩居市場前三名。業者們憑藉不同市場策略，形成競 爭激烈局面。

　　全支付作為全聯集團旗下的電子支付機構，憑藉龐大的會員系統與 門市優勢，在短時間內累積大量用戶，透過點數回饋機制，建立了穩 固的市場地位。近年來，全支付積極拓展至各領域，並與銀行合作推 動信用卡綁定與轉帳功能，使其支付服務更具彈性。此外，全支付與 好好證券攜手推出「電支雞」，提供投資理財相關服務，進一步提升 市場競爭力。然而，全支付的主要市場仍高度依賴全聯通路，如何擴 展並提升用戶使用率，將是其未來發展的關鍵。

　　街口支付透過高回饋與廣泛推廣，成功吸引大量用戶，是台灣本土 電子支付市場的重要參與者。其最大優勢在於多元的場景應用，涵蓋 交通、餐飲、零售、電商、公共繳費等領域，並與多家銀行合作推出 聯名帳戶與回饋機制，提升消費者使用意願。街口支付目的在強化「 全方位的支付生態圈」，讓消費者在不同消費場景中都能便利使用， 進一步提高市場滲透率。

　　一卡通票證深耕交通支付領域，在電子支付市場穩居第一，其業務 涵蓋大眾運輸、零售通路與政府補助金發放等多元應用，其電子支付 的高市占率與LINE Pay的合作息息相關，LINE Pay用戶數於1月突破 1,300萬戶，兩者長期形成高度綁定的支付生態，然而隨著LINE Pay 今年度確定向主管機關申請升格為電子支付機構，其市場地位與運營 模式將有所變動，將直接影響一卡通在電子支付市場的領導地位，未 來LINE Pay與一卡通後續的合作關係，成為市場關注的焦點。

　消費結帳時，不再拿出錢包，而使用「非現金支付」已經是現代人 習慣動作。據數發部113年數位近用調查報告，從近4次調查來看，網 路族最近三個月使用行動支付的比率逐年攀升，從109年的32.8％增 加至113年的48.9％，顯示行動支付的普及率正穩定成長，然而「非 現金支付」方式又分為行動支付、電子支付及第三方支付，各自具備 不同的運作模式。

　　非現金支付方式多元，既相似又有所差異，最常在大家口中出現的 「行動支付」，往往是大多數非現金支付的統稱，其中「感應式支付 」是透過NFC通訊技術完成付款，例如：Apple Pay、Google Pay、S amsung Pay等，就像是把信用卡縮小放進手機裡。另一種「掃碼支付 」涵蓋了第三方支付及電子支付，那這兩種又有何不同？

　　「第三方支付」如其名，付款的當下不是把錢直接付給店家，而是 付給第三方支付公司，透過代收及代付的服務來完成交易，信用卡公 司直接向這些第三方支付的公司請款，保障了買家與賣家之間交易的 安全性，目前是由數發部監管，例如：LinePay、Paypal、Open錢包 等。值得注意的是，當第三方支付的線上代理收付日均餘額超過20億 元，即須申請升格為電子支付。

　　「電子支付」是需要向金管會申請，經核准後開辦，除了20家金融 機構的兼營外，還包括9家專營業者，根據金管會113年12月的統計， 電子支付使用人數已經突破3,064萬人，其中又以一卡通票證、街口 電子支付、全支付分別穩居市場前三名。

　　民眾對非現金支付的接受度持續提升，且已成為日常交易的重要方 式，各類支付工具的競爭雖帶來更多選擇，卻也衍生安全性、跨平台 整合與監管挑戰，未來如何確保交易安全、提升使用便利性、促進支 付生態互通，將是市場發展的關鍵。

近年來台灣文創產業蓬勃發展，這股以創意與智力為資本的新興力量正快速在市場崛起，也順勢牽動異界結盟的風潮，讓原先領域完全不同的業者，能彼此各展長才，全面搶攻市場商機，並成為企業經營管理的新方向。

智冠集團董事長王俊博指出，文創是近幾年才開始流行的新名詞，涵蓋的範圍相當廣泛，舉凡動漫、遊戲、傳統文化、藝術等，都在文創範疇之內，過去這些領域都在各自的小圈圈內運作，如今透過文創以及異業結盟，已經可以融為一體，創造新的商機。

魚幫水水幫魚

王俊博舉例，台鋼集團入股智冠後，對智冠有加分作用，智冠也可協助台鋼集團旗下各事業體進行線上、線下的行銷，表面上看似異業結盟，實質上是魚幫水、水幫魚。

王俊博進一步指出，台鋼集團旗下有棒球隊、籃球隊，甚至還有旅遊、餐飲與演藝文創等，能有效讓許多遊戲產品觸及到更多用戶，而台鋼也需要像智冠這樣的線上、線下的行銷專家，透過集團的虛實整合能力以及跨領域異業結盟，就能發揮出一加一大於二的綜效，這正是文創產業價值升級的體現。

據悉，2024年世界12強棒球錦標賽開戰時，智冠在賽事期間與台鋼旗下漢堡王合作，將智冠的多元支付服務「ezAIO簡單收」進駐台北大巨蛋，支援ezPay簡單付、信用卡、TWQR的街口支付、悠遊付、一卡通iPASS MONEY、全支付以及LINE Pay等大眾熟悉的多元支付工具，主打以俐落便捷的支付方式、縮短結帳時間，讓球迷提升觀賽體驗。這樣的服務未來也將拓展至體育賽事、演唱會等應用場景，打造支付基礎建設，共建數位金融生態圈。

以經營管理的角度來看，一家企業的產品與服務，若想要在市場上有所突破，勢必要尋求新的活水、刺激以及新的方向，而異業結盟正是當前企業經營管理的新方向，如同連鎖速食店為了打破一成不變的餐點，常常會找上人氣動漫推出聯名商品，吸引人氣與買氣。

做大市場人氣增

王俊博認為，跨領域的結盟不但可以將市場做大，而且也會在合作以及交流的過程中，學習到不同的思考方向，對二家企業而言都是正面幫助，因此即便是像智冠與台鋼這樣的老牌企業，在合作之後也能震盪出許多不同的火花。

王俊博表示，想要掌握文創產業的商機，企業在經營管理方面就必須跟著求新求變，無論是異業結盟的策略，或者是設計出更新穎的行銷計畫，目的都是為了在競爭激烈的市場中脫穎而出。

反之，若專業經理人抱持著守舊的心態，恐怕很難在變化快速的文創產業中生存，必須要時刻謹記創新求變的精神。

根據金管會最新統計至2024年10月底止，國內電支帳戶總用戶已突 破
3,000萬人里程碑，展望2025年，市場人士分析，跨境支付大戰進 入第
二回合，預計將有更多業者加入平台分食大餅；再加上LINE Pa y預計
申請電支執照，電支業競爭將更為白熱化。

　　國內電支業會員數，至2024年10月底止三強鼎立，一卡通以近659
.7萬戶重登龍頭，超車街口支付的658.8萬戶，第三名全支付514.9萬
人，其他玉山Wallet及全盈支付均逾200萬人。值得注意的是，一卡 通
除會員數彎道超車街口，近期也已正式加入HIVEX跨境支付平台。

　　支付業者殺出日本市場，除原先街口、全支付、玉山Wallet三大平
台，率先與日本PayPay合作，iPASS一卡通去年10月也加入行列。

　　據悉，已有多家業者想加入戰局，包括全盈支付、愛金卡及簡單
支 付等業者，未來都可能跟進打入日本市場。

　　支付業者指出，國人出國首選就是日本，其次是大陸，韓國排第
三 ，人數多是首要優勢；其次使用場景要夠多，以HIVEX為例，目前
與 日本支付平台龍頭PayPay合作，有上百萬特約店可使用；曝光量夠
多 也是致勝關鍵之一；另外是介接高效率，HIVEX是以區塊鏈技術來
做 ，對支付平台負擔相對較小，HIVEX成為跨境首選平台。

　　2025年LINE Pay預計申請電支執照，電支業用戶龍頭可能因此大洗
牌，勢必持續砸優惠搶客。但電支業者指出，LINE Pay是新挑戰者，
競爭會更白熱化，以銀行為例，過去一直被認為是「Overbanking」 ，
但高度競爭仍帶來高度獲利，電支業關鍵是未來如何留客。

　　國內電支業大打跨境戰，成為獲利關鍵之一，目前主要業者都認
為 ，首要目標先朝2025年單月損益兩平，且即使同業有競爭，但同時
也 是相互合作，當市場競爭強度拉高，將創造更多藍海價值。

送旺龍迎金蛇年，不少國人已安排春節九天連假或寒假赴日旅遊， 為
讓消費回饋發揮到最大化，過去民眾多鎖定比拚信用卡回饋，隨電 子
支付業進軍日本，成旅日支付新選擇，目前四大支付已可在日本掃 碼
「嗶」消費，上路來優惠打到骨折，最高回饋已喊到50％，且都免 收
1.5％海外交易手續費，整體回饋率比信用卡更殺。

　　根據交通部觀光署統計，2024年1月～10月止，有36％出國旅客前
往日本，高達504萬人次創新高。

　　目前包括街口支付、全支付、玉山Wallet及iPASS一卡通已加入跨
境支付平台HIVEX，與日本PayPay合作，開通赴日掃碼服務，以街口
為例，光是2024年第四季，日本跨境交易額與筆數就年增高達5倍。

　　觀察四大支付業回饋率，新加入平台的一卡通回饋率最高，包括
日 本消費總額享一卡通綠點18.5％回饋（每人上限300點，總回饋上限
100萬點），其次是免換匯、免海外交易手續費1.5％，另連結指定銀
行帳戶，最高加碼30％回饋，合計最高可拿到50％回饋。

　　街口也宣布今年春節回饋，旅日支付祭最高9％，除使用街口付款
不限金額即有5％街口幣回饋（每月最高250元），即日起也支援綁定
台新街口聯名卡於日本消費，除筆筆1％街口幣回饋無上限，也免收
1.5％海外交易手續費，搭配指定付款工具最高9％優惠。

　　全支付春節同樣瞄準旅日熱潮，至3月底使用全支付於日本PayPay
合作適用店消費，最高15％回饋，包括主活動不限金額筆筆1.5％全 點
回饋、消費單筆滿1,000元贈6％、新戶單筆滿千元加碼6％，同樣 免收
免1.5％海外交易手續費。連結「國泰世華銀行」或「將來銀行 」帳戶
付款再加碼全點6％回饋，2月28日前使用「王道銀行」帳戶付 款，加
碼全點15％回饋。

　　玉山Wallet為四大業者中獨家支援綁信用卡，綁定玉山熊本熊卡新
戶最高6.5％回饋，包括新卡加碼2％、原有3％現金回饋，免收1.5％ 海
外手續費；另提供專屬優惠，旅日用玉山Wallet筆筆抽99,999元紅 包，
另針對指定電器行、藥妝店提供最高7折。數位帳戶新戶，完成 任務
也有最高700元玉山Wallet抵用金。

　國內電子支付百家爭鳴，現階段幾乎是每個大型通路都有自家的「
pay」平台，但相信就算是身經百戰的年輕族群，選擇使用電支平台 也
要貨比三家，除了方便更要用對場景，選對支付才能賺爆回饋，且 近
年多家業者開通海外掃碼，在日本也能用電支，成功養出一票年輕 鐵
粉按讚。

　　各家支付業回饋不一，除了龍頭街口支付外，全聯有全支付、統
一 有愛金卡、全家也有全盈支付等，加上過去國人最熟悉的悠遊卡、
一 卡通，民眾除了方便更要用對場景，但由於電支業者眾多，過去許
多 店家、攤商都要擺一大堆QR Code立牌，讓民眾選擇消費。

　　為解決通點，財金資訊公司耗費數年打造的「TWQR」正在布局
上線 中，將可解決市面上各種支付QR code規格差異、無法跨平台互通
的 問題，讓消費者只要打開手上常用的任何電支App，就能「暢行無
阻 」掃碼付款。電支業加入TWQR後，等於先在國內整合，未來
TWQR打國 際賽，全體業者將共襄盛舉，成為民眾一大福音。

　　而跨境支付成為近年電支業新藍海，近年已做出最大突破，成功
搶 進日本市場，金融科技公司TBCASoft旗下跨境支付平台HIVEX，自
20 23年攜手街口支付、全支付、玉山Wallet三大平台，率先與日本Pay
Pay合作，陸續開通赴日掃碼服務，自2023年10月上線至今滿一周年 ，
而iPASS一卡通2024年10月也加入日本跨境掃碼支付行列。

　　HIVEX預計今年也將開通韓國服務，換言之，年輕人最愛的日韓
旅 遊未來將通殺，且後續預計還有更多業者加入平台，民眾日韓旅
遊， 將有更多消費方式新選擇。

　　民眾過去赴日旅遊，都要搶日圓「甜甜價」，或是使用信用卡消
費 ，但四大支付業者與HIVEX平台合作，均打出免1.5％海外手續費，
且 部分也都推出匯率讓分優惠，加上接連祭出超高％數的回饋，近期
已 成功搶下灘頭堡，例如最新加入平台的一卡通，近日喊出最高50％
回 饋率，吸引一票年輕人愛用。

　　而國人在日本使用電支消費到底多驚人，根據統計，HIVEX日本
支 付開通以來，過去一年單筆最高消費在大阪的阪急阪神百貨店，一
筆 最高達50萬日圓，為全支付用戶所消費，據悉是要買卡地亞商品，
而 高額消費案例，也讓HIVEX調高付款上限。

　國內電子支付持續普及，掃碼支付「嗶消費」已成生活日常，電子
支付業者規模持續成長，根據金管會最新統計，國內電支帳戶使用人
數已達3,037.8萬人，幾乎是人人都有至少一個電支帳戶，出門不帶 錢
包已是常態，而使用智慧型手機甚至是手表，簡單一「嗶」就能完 成
消費，對於數位原生世代的年輕族群，使用電支消費更已徹底植入
DNA。

　　嗶經濟到底有多夯，除百貨商場、便利商店，就連夜市、小吃
攤， 都能使用手機掃碼支付，行動支付融入民眾日常生活中，從國人
使用 非現金交易比重就可看出端倪。根據金管會最新統計資料，2024
年前 三季非現金支付交易筆數高達60.66億筆，總金額高達6.17兆元，
分 別較上年同期增加22％與14％。

　　而推動「非現金社會」已是一項國際趨勢。台灣過去歷經兩次政
策 目標推動，金管會2024宣布啟動第三階段計畫，時間同樣為期三
年， 目標讓非現金支付金額在2026年底破10兆大關；若除以我國總人
口（ 約2,350萬人），每人每年平均至少要42.55萬元。

　　進而觀察國人使用電子支付情形，金管會最新統計至11月底止，
國 內電支帳戶總用戶數已達3,037.8萬人，換言之，每人已不只有一個
電支帳戶，集中在年輕世代使用為主，不少人手機裡裝了十個已上的
電支APP，許多人出門已不帶錢包，但隨身攜帶手機或使用手表，幾
秒鐘就完成交易，不少習慣使用電支消費的年輕人，出門少了手機反
而更加寸步難行。

　　不過，許多人可能搞不清楚，所謂「行動支付」、「電子支付」
與 「第三方支付」三大名詞分別意思。其中，行動支付是用行動裝置
綁 定信用卡做為平時交易的支付工具，最常見的例如Apple Pay等。

　　而電子支付的主管機關是金管會，除信用卡外，也可選擇綁定銀
行 帳戶儲值方式，做為平時交易或是轉帳的支付工具，例如用戶數很
多 的街口支付、全支付、一卡通、全盈+PAY都屬於這類。

　　而最後是第三方支付，主管機關為經濟部，主要是單純用來大家
平 時消費與店家之間的收付款媒介，沒有轉帳與儲值功能，大家熟悉
的 LINE Pay、Paypal與綠界科技就屬於此分類。

　　而目前國內國內電支業者中，至去年11月底止，一卡通以近663.9
萬人會員數最多，其次是街口支付的660.3萬用戶，第三名全支付則 擁
有519.7萬人，其他包括全支付、玉山Wallet及全盈支付會員數均 逾200
萬人。

　　值得注意的是，2025年LINE Pay預計申請電支執照，也將牽動整體
電支用戶版圖，電支業用戶數大戰來襲，各業者必須持續砸優惠搶客
。市場評估，由於LINE Pay的年輕用戶不亞於龍頭街口及全支付，L
INE Pay正式加入電子支付戰局，雖然業者競爭更激烈，但對於年輕 族
群而言，可望有更多優惠可搶，未來電支回饋可望持續高於信用卡 ，
「只有更強、沒有更強」，年輕人使用電支搶回饋的比重勢必再拉
高。

　　此外，過往被認為年輕人才會使用電支，疫情直接帶來「破壞式
翻 轉」，不少長輩也開始學如何使用電支消費，例如全支付狹帶著全
聯 通路優勢，不少菜籃大軍都用全支付累積點數，不管是年輕世代或
長 輩族，搶回饋率、選對場景，仍是電支未來競爭主旋律。

隨著農曆新年臨近，家家戶戶忙於年貨採購與返鄉安排，在物價持續攀升的背景下，如何聰明採購成為關注的焦點。為協助消費者節省開支，元大銀行攜手台灣Pay、icash Pay及全支付，透過其帳戶連結支付服務，針對不同通路推出高額回饋，提供便捷與優惠兼具的購物體驗，從年夜飯食材、春節禮盒到返鄉旅途 ，一應俱全。

以台灣Pay為例，元大銀行針對年夜飯的熱門選擇—火鍋，推出「冬日火鍋祭」活動，消費者只需使用元大銀行帳戶連結台灣Pay至老四川集團門市（含老四川、癮揪、紅亭）消費，即可享有20％回饋，讓團圓的美味更具經濟實惠。對於需要跨國、跨城市返鄉的民眾，台灣Pay的「叫車吧」活動同樣提供20％回饋，涵蓋機場接送、高鐵及包車等場景，讓返鄉旅途輕鬆無負擔。

此外，喜歡出國旅遊的消費者於日本及韓國旅遊期間，使用台灣Pay進行支付享15％回饋，讓海外消費更方便、更划算。

而與icash Pay的合作，主打以全方位優惠成為民眾採購年貨的最佳夥伴。使用元大銀行帳戶連結icash Pay至康是美實體門市消費可享有10%回饋，不論是生活用品、年節禮盒及個人彩妝與保養等需求，都能輕鬆入手；開車族與學生族群，無論是在指定加油站消費享5％回饋，還是在指定校園內超商消費最高享20％回饋，都能大幅減輕節慶期間的花費負擔。

同時，首次使用元大銀行帳戶連結icash Pay並完成滿額消費，還可享有最高100％回饋，進一步提升吸引力。此外，春節期間搭乘指定計程車隊也享有10％回饋。

全支付則是推出多項日常消費優惠，為家庭年貨採購提供更豐富的選擇。使用元大銀行帳戶連結全支付消費，在國內指定通路可享最高3％回饋，無論是購買年菜、春節零食及生活用品，皆可輕鬆實現優惠；全聯實體門市消費滿額也能享有2％回饋，滿足了家庭與企業大宗採購需求。

電支用戶數正式突破3,000萬戶，惟電支業目前隸屬於銀行公會之下的電子支付業務委員會，在虛擬通貨（VASP）商業同業公會成立以及第三方支付也在籌組公會之下，希望更有利於產業發展及增加能見度，電支業擬獨立成立電支公會。

現行監理架構為「業必歸會」（指商業團體應不得拒絕或抵制合法公司行號的入會申請），電支業務委員會主責協助主管機關推行、研究電支機構業務的相關政策及法令；依法令或主管機關指定辦理相關事項。現任主委為玉山銀行支付策略長沈駿怡。目前共有35家會員機構，其中22家為兼營電子支付機構、九家為專營電支機構、四家外籍移工匯兌機構。

22家兼營機構均為各大銀行。專營電支機構則有歐付寶、橘子、簡單、街口、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、全盈支付、全支付。至於已上市的LINE Pay目前仍屬第三方支付業，但已準備今年申請電支執照。

金融圈指出，過去脫離銀行公會而獨立成立公會的案例是信託業商業同業公會，信託公會前身即為銀行公會一般業務委員會的信託業務小組，原負責信託業務研究發展及協調同業間信託事務處理，後因主管機關訂頒「信託業商業同業公會業務管理規則」而於2000年召開信託業公會發起人預備會議，徵詢各會員銀行擔任發起人意願，並成立公會預備籌設工作小組。最後於隔年3月正式成立。

各銀行及信用合作社經主管機關核准可兼營信託業務，而目前電支業大多數機構為銀行兼營，亦與信託業的產業背景相若。金融圈認為，在金融科技的趨勢之下，數發部主管的第三方支付近期由多家主要業者帶頭，正籌組第三方支付產業公會。因此，經營範圍更廣、監管更嚴格的電支業也期待成立電子支付公會，期能促進產業更健康發展。據指出，金管會主委彭金隆對於有利於產業發展的事項均持開放態度。

金管會訂定非現金支付目標為「2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達10兆元」。其中電支至為關鍵，截至去年10月底，總用戶數首度突破3,000萬關，一卡通以659.7萬名用戶數超車街口支付的658.7萬人。

　農曆春節九天連假將至，連假期間日本旅遊成為國人首選目的地， 也不忘貨比三家挑出最優信用卡，刷對卡別可大幅累積回饋金。理財 專家建議，海外刷卡消費首選至少3％～5％基本回饋信用卡，搭上加 碼回饋，最高回饋率衝上雙位數。

　　國人近年信用卡消費屢創新高，統計至2024年10月底，已連七月單 月簽帳金額皆突破3,500億元，已是單月基本盤，而全年總簽帳金額 挑戰4.6兆元新高。而今年春節落在1月底，搭上國人海外爆刷加持， 單月預估穩穩衝破4,000億元。

　　國人春節海外出遊，大多都以日本為首選，市面上旅日「神卡」蓄 勢待發。市場專家建議，可以選擇至少基本3％回饋率起跳，搭上加 碼回饋後回饋更誘人，包括北富銀J卡回饋率高達8％、玉山熊本熊卡 最高有8.5％、永豐幣倍卡海外消費新戶更衝到32％。

　　目前永豐幣倍卡在雙幣卡市場頗具競爭力，除有美元、日圓、歐元 三種外幣任選外，指定海外旅遊消費最高可以到7％，若是搭配新戶 活動，核卡後45日內一般消費綁定Apple Pay等行動支付，到日本旅 遊血拼，回饋最高直達32％回饋。

　　傳統旅日神卡如北富銀J卡回饋率，日韓泰都有最高8％，但前提需 提前登錄，另以Apple Pay綁定J卡並支付日本Suica、PASMO或ICOCA 卡儲值金，單筆滿2,000元最高8％回饋。

　　玉山熊本熊卡最高8.5％，但以疊加方式回饋，包括日本消費1％回 饋無上限、雙幣卡免收1.5％國外交易服務費、指定日本商店消費加 碼6％回饋每期上限500元（需登錄），合計達8.5％。

　　其他無腦刷卡別，包括台新太陽卡JCB，日韓歐美最高也有3.3％回 饋、台新FlyGo卡海外3％無上限；樂天虎航卡除有機票85折優惠，日 本消費最高5％回饋；聯邦銀行吉鶴卡日本消費4％回饋。

　　海外掃碼支付消費，目前包括街口支付、全支付、玉山Wallet以及 一卡通四大業者都可在日本消費，而且都有免1.5％海外交易手續費 優勢，疊加各種回饋，也是成民眾旅日支付首選方式。

　　街口付款不限金額5％街口幣回饋，搭配指定付款工具享最高9％優 惠；全支付疊加回饋最高15％；玉山Wallet綁定熊本熊卡最高也有6 .5％回饋；iPASS MONEY一卡通打出疊加最高50％回饋。