項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
1 |
台新人壽投資型保單 攻守雙盈 |
摘錄經濟B1版 |
2024-04-29 |
臺灣保險密度高,但保障卻明顯不足,根據壽險公會統計,2022年國人壽險給付金額為新臺幣1,562.8億元、死亡給付人數為27萬171人,平均每人死亡給付僅約新臺幣58萬元。台新人壽表示,保險保障是個人與家庭幸福的基礎,並可藉由保單的特性做為財富成長、傳承的工具。而投資型保單結合保障與投資兩種功能,可讓被保險人擁有人身保障的同時,也能掌握市場契機參與投資,選擇適合自己的商品,實現財務目標及夢想。
台新人壽首次與復華投信攜手合作推出「新益亮利」投資型保單,連結類全委標的「趨勢雙盈投資帳戶」,具「SAFE」四大特色可幫助保戶獲得保障守護,同時享有資產成長,也能掌握趨勢創新、攻守雙盈。
S:「Strong asset強勢資產」主要配置於全球股及台股;全球股主要投資長期績效優異的先進國家龍頭企業,搭配復華投信在台股的深耕表現,搶搭科技創新浪潮,有機會創造超額報酬。
A:「Asset allocation資產配置」將透過景氣指標與貨幣政策模型相互搭配,調整全球股及台股的配置比重,決定資產配置方向,兼顧報酬與風險。
F:「趨勢雙盈投資帳戶」設計「Flexible cash flows雙重撥回機制」。考量保戶有被動收入需求,又不想因撥回導致單位淨值過度下降,當單位淨值≧8元時,每月撥回年率5%;若單位淨值≧10.3元,當月每單位加碼撥回新臺幣0.05元,讓資金靈活運用創造現金流。
E:「Easy investment」「趨勢雙盈投資帳戶」委由復華投信專家團隊代操,每日觀察VIX及其日變動率變化,當市場波動加劇時,透過3階段減碼股票部位至現金或債券,有節奏地控制下檔風險,提高報酬及投資效率。
台新人壽「新益亮利」投資型保單有壽險與年金雙平台,保單以新臺幣計價,彈性繳費免換匯相對單純。而且,保單僅收取第一年的帳戶管理費而無收取保單行政管理費,對保戶更有利。在相對波動難測的市場中,同時兼顧保險保障與財富成長,坐擁亮利人生。
|
2 |
4月除息台股ETF 4檔填息 |
摘錄工商C2版 |
2024-04-25 |
台股24日掀飆風,電子權值股帶領下,新光臺灣半導體30(00904 )、復華台灣科技優息(00929)、永豐台灣ESG(00888)3檔台股E TF均完成填息紀錄,平均填息天數僅花3天內完成,連同上周台新永 續高息中小ETF(00936)也完成填息,等於4月已有四檔台股ETF完成 當月填息好表現。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳(峰)表示,4月美台股市雙跌 ,主要跟科技股表現有關,所幸持續看好AI長線需求,預料未來AI性 能不斷躍進下,帶動背後運算需求將大幅成長,而支持高速運算的半 導體類股,相關台灣供應鏈個股營運前景仍有看頭,適逢現階段半導 體股普遍回檔,估值修正後有助於中長期投資吸引力,趁目前半導體 ETF股價拉回,投資人可考慮重新進場布局。
未來AI趨勢持續看好,中長線半導體前景仍不看淡,採半導體ETF 逢低布局半導體產業,可以優先掌握股價遭錯殺的強勢主流股,提早 部署才有機會掌握到下半年甚至明年景氣回升後的有基之彈。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民指出,台股後市因 台灣出口回升、通膨可控,預測機構一致預測2024年GDP重返3%以上 ,企業獲利年增率有望達雙位數成長,配合下半年聯準會仍有機會啟 動降息資金行情,台股中長線不看淡,可利用短線修正逢低分批承接 ,並優先布局波動度相對穩健的高息ETF。
短線大盤仍將以震盪格局為主,小型股將優於大型股,因在股市面 臨回檔格局時,大型股容易成為外資提款機,反觀中小型股股權較為 集中、籌碼較穩,股價支撐力相對佳,故投資部位加入中小型股,將 有助降低波動度,建議聚焦台股高息中小股ETF。
復華投信認為,復華台灣科技優息ETF因每月除息金額比季配、半 年配低,填息缺口相對較小,加上成份股多為具成長性的高息電子股 ,相對吸引市場資金青睞,進而提高填息機會。
|
3 |
復華台灣科技高股息基金開募 |
摘錄經濟A 15 |
2024-04-23 |
復華台灣科技優息(00929)問世帶動台股月配息ETF熱潮,復華投信再推出升級版,改推由經理人主動操作的台股基金,因應新高行情下的類股輪動,藉由加值策略同步掌握AI趨勢爆發商機、轉機股黑馬等投資收益機會。復華投信表示,復華台灣科技高股息基金是首檔聚焦高股息+電子股的主動式操作台股基金,發行價為新台幣10元,昨(22)日起募集。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,該基金部位配置至少六成聚焦高股息個股,藉由主動選股策略,進一步篩選具成長動能題材,以避免出現賺股息賠價差或股息被漲高股價稀釋。另外四成以下持股同樣透過經理人第一手產業研調,挖掘產業景氣循環位於底部、具利多題材動能的轉機股黑馬,或者布局股息殖利率不高,但有產業競爭優勢、獲利及營運動能強勁的價值成長股。
楊聖民表示,電子股是台股最具競爭優勢的產業類別,長期報酬成長性佳,該基金操作參考指標是「特選臺灣精英科技股息報酬指數」。根據台灣指數公司、Cmoney統計顯示,該指數自2014至2023年這10年平均之股息殖利率、資本利得、總報酬率,皆優於台灣加權指數及台灣高股息指數。
復華投信指出,復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息2種級別,不配息將收益滾入再投入創造複利效果,同時免徵個人綜所稅及二代健保補充保費;配息級別將於基金成立滿2個月後,每月評估收益分配,預計第一次除息約在7月下旬、8月初入帳領息,適合存股及退休等有現金流需求族群。
|
4 |
復華台灣科技高股息基金 熱募 |
摘錄工商C4版 |
2024-04-23 |
4月以來台股波動幅度加大、類股輪動快速,不過,同樣以電子股 為主軸的主動式操作台股基金,正報酬檔數高於被動式操作。投信法 人表示,主動式操作比指數更彈性,可因應盤勢趨吉避凶,建議投資 人可透過科技+高股息主題的主動式操作台股基金,掌握大盤新高下 的資本利得及息收機會。
國內首檔主動式聚焦台股科技高股息基金-復華台灣科技高股息基 金,為主動靈活操作的科技高股息升級版台股基金,預計持股六成以 上聚焦優質科技高股息股票,四成以下布局價值成長股、轉機股,發 行價新台幣10元,4月22日起展開募集,可於復華投信、第一銀行及 各券商、基金平台申購。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,台股行情來到相對高 檔,資金輪動快速,被動式投資受指數限制,無法即時換股操作,股 息也可能被上漲的股價稀釋,導致較難靈活應對盤勢變化。主動操作 透過經理人機動調整持股,並篩選出獲利有成長性的科技高股息股票 ,再從趨勢及個股研究,從產業中找到更多好股票,在行情多頭時, 可機動實現資本利得;空頭時,降低持股減少資本損失,進一步提升 基金的資本利得及股息收入。
楊聖民進一步指出,由於電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產 業,有能力配發高股息,搭配台灣電子業供應鏈是這波AI盛世的最大 受惠者,科技搭配息收雙主軸布局,將是接下來掌握台股新高行情的 最佳配置組合。
據臺灣指數公司、Cmoney統計顯示,聚焦高股息電子股的特選臺灣 精英科技股息報酬指數自2014至2023年平均之股息殖利率、資本利得 、總報酬率,皆優於台灣加權指數及台灣高股息指數。
|
5 |
5檔百億級台股基金 逆風飛 |
摘錄工商C2版 |
2024-04-19 |
台股加權指數今年3月首次突破兩萬點,投資人逢高獲利了結,全 市場台股基金淨流出81.33億,但台股基金淨值成長抵銷後,整體台 股基金規模小幅縮水36.16億,減幅0.7%。11檔規模百億以上的台股 基金,僅有5檔規模逆勢成長。
根據投信投顧公會數據,台股基金規模百億俱樂部共有11名成員, 主要多為投信旗下老字號中長期績效穩定的台股基金,包括統一、安 聯、群益、復華、元大與國泰等投信公司。以單檔基金來看,5檔3月 規模逆勢增加的台股基金分別為統一奔騰、安聯台灣科技、元大台灣 高股息優質龍頭、國泰小龍和安聯台灣智慧。
統一投信台股團隊表示,近日中東地緣政治衝突推動外資流出台股 ,加上美國最新的通膨數據高於預期,市場對聯準會今年降息的預期 時程持續延後且幅度下修,使台股短線高檔震盪,甚至小幅拉回。但 下半年美股企業獲利轉正,有機會帶動今年獲利成長預估達到雙位數 ,使台股中長線仍看多,短線整理後仍有行情可期。
另外,投信法人認為,台股加權指數的點位已不是重點,若以參與 台灣企業長期獲利成果的角度來投資台股基金,短線獲利了結可望積 蓄後續更高的買盤,尤其近期台股震盪加劇,3月小幅減碼的資金預 期將很快重回市場,建議可趁拉回建立部位。
|
6 |
復華主被動基金創佳績 摘11大獎 |
摘錄經濟A A4 |
2024-04-18 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
復華全球債券
理柏獎常勝軍
在共同基金部分,成立逾20年、國內投信首檔海外債券基金-復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)五年期獎,為連續3年獲得該獎。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得肯定,奪最佳表現基金大獎中的美元多元化固定收益-傑出表現獎。
復華全球債券基金布局以全球成熟國家投資評級債券為主,並分散多國配置,降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性,追求債息與資本利得,並避掉匯率風險。復華投信表示,預期美國聯準會在6月降息的機率較高,其他國家也可能在6月左右降息,將帶動公債殖利率下滑,建議投資人可透過全球化布局的債券基金掌握貨幣政策轉向的投資機會。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組合基金,在經理人朱展志過去逾10年穩健操盤下,基金表現亮眼,今年被亞洲資產管理雜誌(AAM)評選獲頒「台灣最佳多重資產經理人」獎。在彰顯資產配置操盤能力的《指標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合-傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表現定期定額基金大獎,也獲得新台幣積極型股債混合-同級最佳獎肯定。
近年復華投信近年致力推廣投資人理財教育,觸角擴及校園,也到企業舉辦ESG企業退休金理財教育,同時與全國最大熟齡媒體《50+》合作,邀請專家提供建議提升投資效率,並透過官網、社群平台及發送季刊等管道全方位傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
00929
最佳創新產品
復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」。並且被AAM評選為「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」。
成立迄今已超過6年的復華富時不動產(00712),今年獲得Smart智富台灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎,該ETF是亞洲首檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage REITs Index。截至2024年3月底止,規模達新台幣316億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華一至五年期非投資等級債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高息固定收益-同級最佳獎。
|
7 |
復華主被動基金 11殊榮創佳績 |
摘錄工商A 19 |
2024-04-18 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮 眼成績單,累計在今年四大基金獎中共榮獲11座基金大獎肯定。
在共同基金部分,成立迄今逾20年、國內投信首檔海外債券基金- 復華全球債券基金,自2020年以來已連續5年榮獲理柏台灣基金獎肯 定,今年再獲得環球債券(當地貨幣)5年期獎,為連續3年獲得該獎 。此外在《指標》台灣年度基金大獎也獲得最佳表現基金大獎中的美 元多元化固定收益-傑出表現獎。
復華投信金複合投資法精選穩健母基金-復華奧林匹克全球優勢組 合基金,在經理人朱展志逾十年穩健操盤下,被亞洲資產管理雜誌評 選為「台灣最佳多重資產經理人」。在彰顯資產配置操盤能力的《指 標》台灣年度基金大獎-最佳基金公司大獎,亦獲得積極型股債混合 -傑出表現獎;台股平衡型基金-復華神盾基金,在《指標》最佳表 現定期定額基金大獎,也獲得新臺幣積極型股債混合-同級最佳獎肯 定。
復華投信近年致力推廣理財教育,觸角擴及校園、企業,並舉辦E SG企業退休金理財教育,同時透過官網、社群平台及傳統媒體全方位 傳遞投資福音,榮獲AAM肯定獲頒「台灣最佳投資人教育」獎。
復華投信去年發行國內首檔月配息型台股ETF-復華台灣科技優息( 00929)並創下佳績,因此在Smart智富台灣基金獎-指數股票型獎項 榮獲「創新類之非債券指數股票型基金獎」,並且被AAM評選為「台 灣最佳新ETF、最佳創新產品」。而聚焦高股利收益特性之美國抵押 權型不動產投資信託的復華富時不動產(00712),獲得Smart智富台 灣基金獎-海外原型類指數股票型基金獎。目前該ETF規模達新台幣3 16億元,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全 球規模最大的抵押權型REITs ETF。此外,復華1至5年期非投資等級 債券基金在今年《指標》台灣年度基金大獎的ETF獎項中,亦榮獲高 息固定收益-同級最佳獎。
|
8 |
展新代理瑞士隆奧基金 斬獲佳績 |
摘錄工商A 18 |
2024-04-18 |
甫進台灣不到一年的「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎,長年優秀表現 深受專業的基金研究機構肯定。
「瑞士隆奧亞洲價值債券基金」總代理展新投顧創辦人黃大展指出 ,瑞士隆奧集團為瑞士歷史悠久的私人銀行之一,成立於1796年,營 業據點遍及全球,迄今兩百餘年帶領客戶度過40次金融危機,旗下「 瑞士隆奧亞洲價值債券基金」,在王牌經理人Dhiraj Bajaj帶領之下 ,具有跳脫指數框架的操作模式,讓該基金長年表現優異,在國外已 獲獎連連。
曾是復華投信債券研究處主管,任職期間獲得不少基金獎,也曾帶 領團隊拿下固定收益團隊獎的黃大展本身也是債券專家,在債券專業 精選卓越基金的角度,決定在2023年擔任總代理將瑞士隆奧亞債基金 引進台灣,不到一年的時間,首次總代理的首檔基金就拿下2024年台 灣理柏基金獎「亞太區強勢貨幣債券-十年期」大獎。
黃大展指出,該基金有二大特色。一是突破指數配置的框架。一般 債券型基金操作大多會貼近指數的配置,以亞洲債券基金來說,通常 占比最高的是中國,但近幾年中國市場表現不佳,因此貼近指數的配 置,並不能為投資人帶來最好的報酬。然而,瑞士隆奧亞債基金卻主 動創造靈活的投資策略,突破指數配置的框架布局,以創造更有利基 的投資組合配置;以現今的金融背景下為例,投資比重最高的為印度 和印尼,前景不佳的中國占比不到8%,其他更多元配置於澳洲、日 本和精選的新興市場,搭配投資等級債(IG)和非投資等級債(HY) 混合型投資組合配置,掌握信用市場絕佳投資機會。
二是因應市場趨勢調整配置比重。一般的亞洲債券指數約有80%的 投資等級債,和20%的非投資等級債,而瑞士隆奧亞債基金卻有約3 5%的非投資等級債,希望在市場上漲時能獲得更多的超額報酬,基 金績效甚至媲美亞洲非投資等級債券基金!這是因為瑞士隆奧能運用 研究資源,慎選出具有優異投資條件的債券;另方面,市場下跌時因 為持有高占比的投資等級債,相對於非投資等級債類型的基金,也可 以有更多下檔保護,長期以來,績效也反映出投資團隊傑出的配置能 力和主動管理的價值。
瑞士隆奧亞債基金在2023年方引進台灣,截至2024年3月,基金規 模已超過20億美元,為全球第二大亞洲債券基金(IG-HY混合型投組 )。在台灣目前僅提供法人申購,在不久將來一般投資人也可以在基 金平台、銀行通路申購,詳細資訊將會在展新投顧官網「重大訊息」 單元公告。
|
9 |
復華台灣科技高股息基金 來了 |
摘錄工商C2版 |
2024-04-16 |
復華台灣科技優息(00929)問世帶動台股月配息ETF熱潮,隨行情 屢攀新高,投信業者針對科技高股息投資再推出姐妹升級版,改推經 理人主動操作的台股基金,來因應新高行情下的類股輪動,再藉由加 值策略同步掌握AI趨勢爆發商機、轉機股黑馬等投資收益機會。
復華投信表示,復華台灣科技高股息基金是首檔聚焦高股息+電子 股的主動式操作台股基金,預計發行價為新台幣10元,並於4月22日 起展開募集。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出,該基金部位配置至少 6成聚焦高股息個股,藉由主動選股策略,進一步篩選具成長動能題 材,以避免出現賺股息賠價差或股息被漲高股價稀釋。
另4成以下持股同樣透過經理人第一手產業研調,挖掘產業景氣循 環位於底部、具利多題材動的轉機股黑馬,或者布局股息殖利率不高 ,但有產業競爭優勢、獲利及營運動能強勁的價值成長股。
楊聖民認為,主動式操作的台股基金在多頭行情時,可機動實現資 本利得;在空頭時期可機動降低持股減少資本損失,比被動式投資更 能應對市場走勢,同時管理大盤多空機會及風險,並提升基金的資本 利得與股息收入。
今年來電子科技股成為台股創新高的主要功臣,科技電子類股是台 股最具競爭優勢的產業類別,長期報酬成長性佳,該基金操作參考指 標是「特選臺灣精英科技股息報酬指數」。根據臺灣指數公司、CMo ney統計顯示,該指數自2014~2023年這十年之平均之股息殖利率、 資本利得、總報酬率,皆優於台灣加權指數及台灣高股息指數。
復華投信強調,復華台灣科技高股息基金分為配息及不配息兩種級 別,不配息將收益滾入再投入創造複利效果,同時免徵個人綜所稅及 二代健保補充保費;配息級別將於基金成立滿兩個月後,每月評估收 益分配,預計第一次除息約在7月下旬、8月初入帳領息,適合存股及 退休等有現金流需求族群。
|
10 |
復華台灣科技高股息基金 22日開募 |
摘錄經濟B4版 |
2024-04-10 |
繼00929帶動台股月配息ETF風潮,復華投信再推出姊妹版-復華台灣科技高股息基金,為主動靈活操作的科技高股息升級版台股基金,發行價格新台幣10元,4月22日起募集。
復華投信表示,因應趨勢及題材動能,第二季台股基金布局,建議聚焦電子科技、股息收益雙主軸,搭配主動靈活選股加值策略,掌握新高行情下的台股產業成長力與股息力。
根據台灣指數公司及CMoney回測過去10年數據顯示,聚焦科技高股息為主的報酬指數表現明顯優於台股大盤及傳統高股息指數。以特選臺灣精英科技股息報酬指數為例,過去10年累積報酬率、股息殖利率分別為433%、8.24%,優於台灣加權指數的203%、4.14%,以及台灣高股息指數的196%、6.56%。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民認為,目前只是AI發展的嬰兒期,相關供應鏈仍具高成長性。半導體景氣復甦,AI相關貢獻將逐步增加;電子股市值及獲利成長性傲視台股其他產業,有能力配發高股息,AI趨勢剛起步,科技+息收雙主軸布局,是掌握多頭行情的最佳配置組合。
楊聖民指出,主動式操作的台股基金,在殖利率股挑選可彌補被動指數投資的限制,同時機動實現資本利得,提高配息級別的配息率,透過投研團隊第一手產業觀察,布局具成長契機的轉機股及價值成長股,建構以科技高股息為主軸,搭配比被動式投資更為彈性的加值操作策略。股息、價差收益機會一步到位,靈活掌握多空趨勢下的台股投資機會。
|
11 |
安達人壽鴻利鑫喜 助小資躍龍門 |
摘錄經濟B4版 |
2024-04-10 |
邁入龍年就要「龍華富貴」,小資族想鯉魚躍龍門,晉升為人生勝利組,風險保障和理財規畫缺一不可。安達人壽針對小資族量身打造「鴻利鑫喜」投資型保險專案,五大特色滿足多項需求。
「安達人壽鴻利鑫喜投資型保險專案」一共有五大特色:好Easy、好多元、好彈性、好周全以及好加值。專案還精選612檔可投資標的,包含共同基金、ETF、類全委帳戶,或者貨幣帳戶,可自由挑選適合自己風險屬性,每年還享有6次更換標的手續費減免,以因應市場變化。
其中由安達人壽委託復華投信代操的戰略贏家價值投資組合帳戶,是國內少數採用諾貝爾獎經濟學家席勒教授(Robert Shiller)的Relative CAPE Ratio,運用「選、攻、守」三大特色提供更全面的價值投資策略。運用「選」策略,聚焦投資價值被低估且具有成長性的產業,搭配「攻」策略觀察中長期景氣趨勢,決定投資組合中美國、歐洲配置比例,最後是「守」策略,每日監控股市波動率變化,以長短天期VIX波動度指標執行防守,即時把關市場極端風險。
「鴻利鑫喜」專案包括安達人壽鴻利鑫喜變額萬能壽險,以及安達人壽鴻利鑫喜美元變額萬能壽險,皆享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金等保障內容。臺幣壽險商品還提供1-6級失能扶助及重大燒燙傷保險金等醫療險附加條款可供選擇,重大燒燙燒保險金將按主契約當時淨危險保額之25%給付重大燒燙傷保險金,最高以新臺幣250萬元為限。
安達人壽期望透過「鴻利鑫喜」投資型保險專案協助小資族做好自身保障和理財規畫,邁出實現目標的第一步,這一年「好運龍來」。
|
12 |
科技成長股 重押八成資金 |
摘錄經濟B2版 |
2024-04-09 |
復華投信表示,人工智慧(AI)應用加速發展、半導體景氣復甦向上。第2季建議八成資金聚焦科技成長搭配股息收益主題,透過主、被動式的台股基金及全球科技股票型基金,全方位掌握多頭行情下的趨勢商機及息收機會;兩成在台股平衡型基金,透過以股為主、債為輔的穩健布局,降低波動風險。
復華投信指出,目前台股及美股處於歷史高檔區,短期技術面與情緒面雖略為過熱,但中期基本面趨勢仍持續向上,若遇市場震盪可逢低布局。建議投資人,主動式選股台股基金的比重可提高到四成,以掌握盤勢主流題材,且以加值投資策略,多元掌握高股息及轉機題材,彌補被動式投資的不足。
以復華台灣科技高股息基金來說,就是國內首檔聚焦科技高股息的主動操作型台股基金,將透過經理人的加值操作策略,尋找具成長力的高股息題材,避免賺股息賠價差或股息被漲高的股價稀釋。
這檔基金將於22日開募,是復華投信今年的重量級產品。
復華投信指出,復華台灣科技高股息基金透過主動選股,挖掘產業景氣循環位於底部,或因新技術、新產品、新應用,帶來新成長動能的轉機股,在多頭時機動實現資本利得;空頭時降低持股,減少資本損失,比被動式投資更能迅速應對市場走勢,並提升基金的資本利得與股息收入。
高股息ETF成為目前台股交投熱點,復華投信建議可配置兩成比重。復華台灣科技優息(00929)開創台股月配息ETF風潮,去年6月成立以來,隨行情震盪走高,規模約1,600億元,躍居台股ETF前五大,受益人數也持續攀升,目前已突破62萬人。
到3月底,00929十大成分股依序為聯發科、聯詠、瑞昱、群光、日月光投控、大聯大、力成、聯強、京元電子、聯電。復華投信指出,00929成分股多為績優的高息電子股,兼具AI供應鏈熱門題材,將直接受惠AI應用放量帶來的利多。
00929產品具鮮明特色,加上成立以來資本利得及收益分配表現獲得台灣投資人青睞,除了規模大增之外,今年也陸續獲得境內外基金評鑑機構肯定,包括Smart智富台灣基金獎「創新類之非債券指數股票型基金獎」,以及亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)的「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩大獎。
輝達帶動AI牛市行情,今年持續引領美股大盤及科技股多頭走勢,復華投信建議,可配置20%在全球化布局的科技股票基金,掌握台股以外的全球科技創新投資機會。
復華全球物聯網科技基金今年來漲逾兩成,打敗許多境外基金,在同類型基金中名列前茅。
基金主要布局具產業競爭優勢的美國大型龍頭科技股,搭配台灣、日本等關鍵供應鏈,全方位掌握AI趨勢科技投資機會,另外也靈活布局投資價值穩健成長或具轉機產業題材的個股。基金規模逾92億元,美股逾六成,台股及日股各約15%;前三大持股為輝達、微軟、世芯-KY。
台股站上2萬點,也增加震盪機率,復華投信建議布局兩成在台股平衡型基金。復華傳家二號基金會觀察景氣循環與市場氣氛,作為股債比重調整依據,以追求中長線的超額報酬機會。
基金目前持股約七成,採偏多操作策略,兼顧成長股、高股息股及複利收成股;前三大持股為台積電、世芯-KY、台光電。
|
13 |
聚焦台股電子科技、股息收益雙主軸 00929姊妹基金 22日開募 |
摘錄經濟B2版 |
2024-04-03 |
AI概念股持續引領台股多頭走勢,加上宣告股利旺季來臨,復華投信將將於4月22
日起募集台灣科技高股息基金,是一檔主動靈活操作的科技高股息升級版台股基
金,也是復華台灣科技優息ETF(00929)姊妹版,預計發行價格新臺幣10元。
因應趨勢及題材動能,第2季台股基金布局,富華投信建議聚焦電子科技、股息收
益雙主軸,搭配主動靈活選股加值策略,更能掌握新高行情下的台股產業成長力
與股息力。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,電子股市值及獲利成長性傲視台股
其他產業,有能力配發高股息,加上AI趨勢剛起步,科技+息收雙主軸布局,將
是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合。
展望台股後市,楊聖民認為,AI創新科技推動台股大盤站上2萬點,目前只是AI發
展的嬰兒期,相關供應鏈仍具高成長性。由於半導體景氣復甦,AI相關貢獻也將
逐步增加,進入新一波上升循環,加以國內景氣穩定復甦,有利非電企業獲利動
能並支撐股市表現,在評價面不貴的狀況下,台股後市仍有高點可期。
此外,隨年報公布告一段落,接下來進入宣告股利旺季。楊聖民指出,主動式操
作的台股基金,在殖利率股的挑選,可彌補被動指數投資的限制,同時機動實現
資本利得,以提高配息級別的配息率,此外,透過投研團隊第一手產業觀察,領
先布局具成長契機的轉機股及價值成長股,建構以科技高股息為主軸,搭配比被
動式投資更為彈性的加值操作策略,讓股息、價差收益機會一步到位,靈活掌握
多空趨勢下的台股投資機會。
根據臺灣指數公司及CMoney回測過去十年數據顯示,聚焦科技高股息為主的報酬
指數表現明顯優於台股大盤及傳統高股息指數。以特選臺灣精英科技股息報酬指
數為例,過去十年累積報酬率、股息殖利率分別為433%、8.2%,優於台灣加權指
數的203%、4.1%,以及台灣高股息指數的196%、6.5%;帶動年化報酬率及報酬
風險比明顯略勝一籌。
|
14 |
高息ETF含息報酬 六檔贏大盤 |
摘錄經濟A2版 |
2024-04-03 |
受到市場高度關注的台股高股息ETF第1季含息報酬成績單出爐,若檢視17檔今年
之前已成立的高股息ETF含息報酬表現,有六檔打敗大盤13.1%的漲幅。
統計目前台股總計有19檔高股息ETF,其中近期受到矚目的兩檔ETF元大台灣價值
高息、統一台灣高息動能才剛掛盤。
檢視17檔今年之前已成立的高股息ETF含息報酬表現,有六檔打敗大盤的 13.1%
漲幅,包含富邦特選高股息30、群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、群益半
導體收益、永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息,報酬率達到17.0%至13.4%
間。
前三名富邦特選高股息30、群益台灣精選高息、凱基優選高股息30皆在12月調整
過成分股,統計被納入第1季打敗大盤的六檔高股息ETF前十大成分股有28檔,其
中有18檔第1季漲幅勝過大盤,包括鈊象、漢唐、鴻海、力成、台積電等漲幅
57.4%至31.3%間。瑞儀、群光、京元電、潤隆、長榮、長榮鋼、日月光投控、瑞
昱、聯發科、大聯大、聯詠、中信金、華通等,漲幅27%至13.7%,帶動ETF漲
勢。
|
15 |
挾科技、高息 新基金月底參戰 |
摘錄工商C2版 |
2024-04-03 |
看好台灣電子供應鏈在全球具有最多元和完整性,及國人最愛的配 息機制,投
信業者推出結合科技股和月配息優勢的台股主動基金,將 在4月下旬展開募集與
高息ETF拚場吸金。
AI概念股持續引領台股多頭走勢,加上宣告股利旺季來臨,復華投 信表示,
因應趨勢及題材動能,第二季台股基金布局,建議聚焦電子 科技、股息收益雙主
軸,搭配主動靈活選股加值策略,更能掌握新高 行情下的台股產業成長力與股息
力。
根據臺灣指數公司及CMoney回測過去十年(2014年~2023年)的數 據顯
示,聚焦科技高股息為主的報酬指數表現,明顯優於台股大盤及 傳統高股息指
數。以特選臺灣精英科技股息報酬指數為例,過去十年 累積報酬率、股息殖利率
分別為433%、8.24%,優於台灣加權指數 的203%、4.14%,及台灣高股息指數
的196%、6.56%,進一步帶動 年化報酬率及報酬風險比明顯略勝一籌。
復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民表示,電子股市值及獲利成 長性傲視
台股其他產業,有能力配發高股息,加上AI趨勢剛起步,科 技+息收雙主軸布
局,將是接下來掌握多頭行情的最佳配置組合。
將於4月下旬開始募集的00929姊妹版復華台灣科技高股息基金,為 主動靈活
操作的科技高股息升級版台股基金,預計發行價10元。
群益投信也將在4月展開00919姊妹版的另一檔台股高息ETF基金募 集,觀察
近年來高息基金投資熱潮,今年持續席捲市場,且接下來將 進入宣告股利旺季,
主被動台股基金均打出高息訴求搶市,募集成效 也成為4月基金市場最熱門的焦
點話題。
|
16 |
11檔ETF 4月配息戰 開打富邦臺灣中小發5.153元 元大高股息0.73元 台新永續高息中小0.11元 |
摘錄經濟A2版 |
2024-04-02 |
ETF 4月配息戰開打。統計目前共有11檔台股ETF配息金額出爐,包含首檔高股
息ETF的元大高股息、近一年上漲80.9%為所有台股ETF最強的富邦臺灣中小、
今年漲22.7%台股原型ETF最強的富邦科技、掛牌來首次除息的台新永續高息中
小等焦點ETF。
近來高股息ETF新兵來勢洶洶,既有高息ETF積極應戰,目前規模最大的高息
ETF-元大高股息,預計第2季每受益權單位配發0.73元,金額高於第1季的0.7
元,以1日收盤價39.59元換算,單季配息率1.84%。
掀起台股ETF月月配市場旋風的復華台灣科技優息,再度將配息金額調高,預
計每受益權單位配發0.2元,創下成立以來最佳單月配息金額,單月配息率
0.96%。
至於投資半導體結合收益的群益半導體收益擬配0.4元,亦創下單季最佳配息金
額,單季配息率2.05%;而首檔瞄準中小型股的高股息ETF-台新永續高息中小即
將迎來上市後首次配息,擬配發0.11元,單月配息率為0.61%;盤面唯一聚焦非
電族群的永豐優息存股擬配0.141元,為連續四次,單期配息率為0.93%。
至於在以主攻資本利得產品的配息表現上,近一年大漲逾八成的富邦臺灣中
小,繼去年下半年配出1.2元後,今年上半年再度大方配出5.153元,改寫成立以
來新高,單期配息率高達7.9%;至於含「積」量最高、亦為今年漲幅最強的台
股原型ETF富邦科技同樣也配的大方,今年配息金額為6.43元,年度配息率高達
4.04%。
FT臺灣Smart首季並未配息,本季擬配0.21元;中信臺灣智慧50則擬配0.23元。
至於永豐台灣ESG擬配0.188元和新光臺灣半導體30擬配0.05元,兩檔配息金額
都低於過去平均每季配息金額。其中,新光臺灣半導體30因第1季評價期間內,
僅有五檔成分股參與除息,投資組合中可分配到的股息較低。
元大投信提醒,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值內,無論是
否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自ETF淨值扣除,宜一併留意
淨值變動,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率。建議以長期
配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。
|
17 |
重量級高息ETF 配息率新高 |
摘錄工商C1版 |
2024-04-02 |
元大高股息(0056)、復華台灣科技優息(00929)1日公布4月配 息金額,其
中採月配的復華台灣科技優息每受益權單位預估配發0.2 元,創下該基金配息以來
的新高,以4月1日收盤價計算,年化配息率 約11.5%;元大高股息(0056)每單
位配0.73元,年化配息率7.37% 。
復華台灣科技優息開創國內台股月配息ETF風潮,投資聚焦高息電 子股,去
年7月首配0.11元延續至當年底,今年1至3月提高至0.13, 4月預估0.2元,是成立
以來配息九次中最高的一次。00929今年至3月 止,每月配息金額皆穩定維持0.13
元,從去年7月首次配息到今年3月 止,共配九次、配息金額1.05元,股價從掛牌
上市的15元成長至20. 76元。
元大高股息(0056)為國內第一檔高股息ETF,連續配息且填息年 度進入第
14年,第一季除息僅七個交易日即填息,隨著台股企業成長 ,0056的股息金額呈
增長趨勢,包括2023年全年每股配息2.2元,已 是成立初期的兩倍以上。0056至今
年第一季累計配息22.25元,已接 近發行價格25元,若目前配息金額水準預估,參
與首次募集且以發行 價格長期持有的投資人,約再1年左右將達成零成本存股目
標。
依元大投信官網揭露至今年3月底,0056淨值組成中「已實現及未 實現資本
利得」為10.22元,較2023年底的7.62元成長逾34%,包含 股息收入的可分配收益
則達4.82元,未來若淨值跟隨台股行情成長, 收益分配金額亦具備維持穩定增長
能力。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示,國內景氣穩定復甦,整 體全球半
導體供應鏈、其他產業供應鏈之庫存調整結束,加上AI需求 與趨勢明確,電子產
業前景正向,仍將是布局台股新高行情不可或缺 的投資部位,建議若遇市場震
盪,可逢低分批布局。
|
18 |
高息ETF風向球 4檔新基金將登場 |
摘錄工商A5版 |
2024-04-01 |
今年第一季共計有12檔基金成立,包括三檔ETF、七檔主動式基金 ,及二檔連
結式基金,進入第二季的4月,新基金募集依舊熱滾滾, 根據投信投顧公會網站
及各家投信網站,共計有四檔新基金將在4月 募集,分別是二檔台股高息ETF、一
檔主動式台股基金、一檔債券ET F。
二檔台股高息ETF不約而同訂於4月22日開始募集,分別是群益投信 發行受市
場矚目並被稱為科技版00919的群益科技高息成長ETF(009 46),預計發行價格
為10元銅板價,且採主流的月配息機制;另一檔 是野村趨勢動能高息ETF。
一檔主動式台股基金是在台股操盤有不錯績效的復華投信推出「復 華台灣科
技高股息基金」;一檔債券ETF是近年來在ETF市場成長快速 的凱基投信將募集
「美國非投等債ETF」。
3月統一與元大投信兩檔月配息台股高息ETF瘋狂吸金近2,300億元 ,凸顯國
人在高息ETF上龐大的投資需求。去年在高息ETF市場吸金逾 千億元的群益投信,
4月再推出00946受到高度關注,法人強調,這檔 可說是測試國內高息ETF投資需
求度的再次考驗。
近年來ETF投資幾乎成為全民理財運動,當中又以台股ETF投資最為 熱絡,加
上產品種類多元,從最早的市值型、高息型,衍生至後來出 現的低碳市值、ESG
主題、半導體高息、科技高息等,使得台股ETF無 論是受益人數或整體規模,都
有倍數式的成長。高股息ETF的元大台 灣價值高息ETF在4月1日掛牌後,國內上市
櫃的台股高股息ETF也增至 19檔,總規模逼近1.3兆元,接下來4月募集成績能否
再創高峰,將成 為市場的焦點。
法人認為,4月將展開募集的台股相關三檔新基金,不論有沒有再 創更高佳
績,都將持續為台股挹注活水,尤其即將進入台股配息旺季 ,預期配息型台股
ETF,仍將受市場資金青睞,也將推升相關基金規 模續攀高。
|
19 |
Q1人氣大增ETF 高股息最夯 規模成長前十強占了五檔 債券型商品也獲青睞 00919增胖千億 成最強吸金王 |
摘錄經濟C1版 |
2024-03-30 |
隨通膨受到控制,聯準會(Fed)也結束先前積極式升息模式,自去年下半年開
始暫停升息,在利率風險不再升高、甚至降溫下,債市多頭契機浮現,其中投
資等級債因資產品質佳,且收益率亦具吸引力,持續吸引穩健型資金布局,投
資等級債基金表現也跟著回溫,近一年投信發行的全球型投資等級債券基金表
現亦不俗。
而金融次順位債基於其產業穩健、收益率又相對誘人,更具投資利基,亦持續
受市場關注,相關基金表現也亮眼。其中群益全球策略收益金融債券基金近一
年累積漲幅近9.5%,不僅在投信發行的金融債基金中表現最佳,在所有投信發
行的全球型投資級債券基金裡,也是名列前茅。
群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,從產業基本面來看,以全
球發債企業而言,金融業多為投資等級,整體信用體質相較其他產業較佳,且
金融業多屬各地區之特許產業,也受到國家與國際機構的嚴格監管,在定期壓
力測試下,企業體質穩健,故其所發行的次順位債資產品質無虞。
而從收益面來看,金融次順位債券的殖利率近7%,相較一般投資級債、以及金
融主順位債還更具備收益優勢,可望有相對穩定的表現。
徐建華指出,根據過去三次聯準會升息循環後啟動降息的經驗,金融次順位債
於降息前後皆有表現。以最近一次、2019年時的經驗來看,降息前三月指數上
漲近4.3%,而降息後半年指數漲幅近6.2%、後一年近8.4%,表現不俗。
展望後市,從貨幣政策面來看,3月FOMC利率會議持續暫停升息,從點陣圖來
看,預測降息3碼的官員反而從去年12月的六人增加至九人,意味著今年降息3
碼的預期更加強烈,在金融壓力降低下,有利市場信心持續修復,債市投資環
境處於順風。
然考量景氣前景仍具不確定性,故債信品質較佳,且根據市場預估,全球成熟
國家金融業年度每股營收及盈餘有望在今、明兩年都呈現續增下,顯示發債企
觀察今年來200多檔ETF規模表現,除了即將於4月1日掛牌的元大台灣價值高息
募集達到1,752億元之外,既有產品中也有多檔ETF亦受到投資人資金追捧。其
中,群益台灣精選高息(00919)規模增胖逾千億元,成為最強吸金王。
據統計至3月28日,第一季ETF規模增加前十大都在150億元以上,前五名為:
群益台灣精選高息1,007.54億元、群益ESG投等債20+有747.95億元、統一台灣高
息動能618.59億元、國泰20年美債587.88億元、元大美債20年406.46億元。
第六至第十名則為:復華台灣科技優息400.14億元、國泰10Y+金融債266.70億
元、元大高股息233.31億元、中信上游半導體202.09億元、國泰永續高股息也以
155.07億元擠進前十名排行榜。
以類型來看,共檔五檔高股息、四檔債券、而海外股的中信上游半導體成為特
例,主因人工智慧(AI)成為全球產業界最熱門的議題,讓不少投資人趨之若
鶩。另外,群益投信光在今年第一季就催生出三千金(三檔規模千億以上的基
金),分別為群益台灣精選高息、群益ESG投等債20+、以及群益投資級金融
債。
國泰投信ETF研究團隊表示,國泰20年美債自去年以來規模竄升,2023年規模
就增加了近700億元,今年第一季再增胖587億元,目前規模已有1,391億元。
ETF經理人江宇騰分析成長的主要原因,是市場預期今年降息機率極高,後續
債券價格上漲的資本利得相當可觀;加上目前股市已經在高點,但債券還是相
對多年來的低檔,因此成為債券ETF市場大熱門。
至於高股息部分,國泰永續高股息因持股中有金融股打底、AI類股助攻,可以
享受到產業輪動的上漲動能,與這波持股重疊性較高,有彼此抬轎跟倒貨疑慮
的多檔高股息ETF具有差異。
觀察近二周(3月20日至3月29日)受到高息股因有新掛牌ETF要建倉,吸引短
線客進場造成籌碼凌亂影響,新近高股息ETF幾乎全數下跌1~3%,反觀國泰永
續高股息則維持一貫的穩定性,逆勢上漲。
中信上游半導體經理人葉松炫指出,半導體產業在揮別庫存調整的低迷後,今
年在AI應用快速成長下,市場帶動半導體先進封裝需求強勁,上游設備及材料
商受惠程度不容小覷。
另據日本半導體製造裝置協會(SEAJ)統計,今年前二月日本晶片設備銷售額
達6,322.93億日圓,年增6.4%,創下歷年同期新高,顯示日本晶片製造設備銷
售暢旺。
就日本股市來說,富邦日本ETF經理人謝恩雅指出,從政策面、經濟面、資金
面及評價面來看,日股都具備了亮點,歷史新高不會是泡沫。日本通縮時代幾
乎已結束,正朝向由薪資成長推動需求、進而拉抬價格上漲的良性經濟循環,
日股可望進入長期多頭趨勢。已進場投資人建議繼續持有,空手者則以買黑不
買紅方式分批布局日股。
|
20 |
復華ETF創佳績 奪兩大獎肯定 |
摘錄工商A 16 |
2024-03-28 |
復華投信自成立以來除了主動式操作基金及各式自行研發的投資方 法備受投資人青睞之外,近年隨被動式投資(ETF)興起,也繳出亮 眼成績單,在本屆Smart智富台灣基金獎頒出的五座指數股票型基金 (ETF)獎項中拿下兩座,為大贏家之一。
復華投信於2023年引領潮流之先,發行國內首檔月配息型台股ETF -復華台灣科技優息(00929)並創下佳績,在Smart智富台灣基金獎 -指數股票型(ETF)獎項中,榮獲「創新類之非債券指數股票型基 金獎」。
此外,根據亞洲資產管理雜誌日前公布2024年得獎名單,00929也 獲頒「台灣最佳新ETF、最佳創新產品」兩大獎。
00929自2023年6月初掛牌上市後,隔月就開始收益分配,創下ETF 掛牌後最快配息紀錄;由於成立以來的績效及收益分配表現亮眼,帶 動規模及受益人數在短時間躍升台股ETF前五強。
00929追蹤指數為臺灣指數公司編撰的「特選臺灣科技優息指數」 ,成份股共40檔,鎖定上市櫃市值前200大、達50億元之電子科技類 股,並從流動性、股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股 息變異性等基本面指標篩選,兼顧股息殖利率與獲利穩定性,並排除 波動度最高與股利變動大的科技股,每年6月調整指數成份一次。
有鑑於00929規模快速成長,復華投信2023年底持續優化操作,進 行指數編製規則調整,除了避免觸及個別成分股發行公司股數10%的 上限造成ETF偏離指數,並新增每年三次成份股權重定期審查,調整 完成後,小型股比例下降、中大型股權重上升,有利存股族長期投資 。
另外,聚焦抵押權型REITs的復華富時不動產(00712),是亞洲首 檔抵押權型REITs ETF,以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動 產投資信託為主要投資標的,追蹤指數為FTSE NAREIT Mortgage RE ITs Index。
00712成立迄今已超過六年,截至2024年2月底止,規模達301億元 ,超越iShares不動產投資信託抵押貸款ETF(REM),成為全球規模 最大的抵押權型REITs ETF。
根據統計,00712 2023年底受益人數相較於2022年底成長127%, 其中自然人受益人數更是大幅成長至14.3萬人,高居海外股票型ETF 中第二名,廣受投資人青睞。
|